Menu CRM là nơi bạn quản lý khách và việc bán hàng. Mọi thứ nối với hội thoại: đang chat là tạo được đơn ngay.

Tổng quan

Nhìn nhanh số khách, cơ hội đang mở, việc quá hạn, đơn đã hoàn tất, doanh số theo thời gian và vận đơn đang giao hoặc cần xử lý.

Liên hệ (khách hàng)

Mỗi khách có một hồ sơ: số điện thoại, địa chỉ theo tỉnh/thành và phường/xã, lịch sử mua hàng, dòng thời gian, công việc, cơ hội bán hàng và ghi chú.

Số điện thoại: cứ nhập kiểu quen thuộc 0912 345 678, LoLaCHAT tự hiểu là số Việt Nam. Tìm kiếm bằng 0912… cũng ra.
Thêm / Nhập / Xuất liên hệ: thêm từng khách hoặc nhập cả danh sách từ tệp.
Gộp khách trùng: một khách nhắn từ cả Zalo lẫn Facebook? Mở hồ sơ và dùng chức năng gộp để về một hồ sơ.
Phân khúc: lưu bộ lọc khách hay dùng (ví dụ khách mua trên 5 lần).

Với khách là công ty, dùng mục Doanh nghiệp để gom nhiều người liên hệ của cùng một nơi.

Đơn hàng

Vào CRM → Đơn hàng → Tạo đơn hàng (hoặc tạo ngay trong hội thoại, ở bảng bên phải).
Tìm khách bằng tên hoặc số điện thoại, chọn ngày mua.
Thêm hàng hóa (tìm theo tên hoặc SKU), nhập số lượng, đơn giá, giảm giá. Số tiền gõ kiểu 350.000 là được.
Ghi chú giao hàng nếu cần, rồi lưu.

Trạng thái đơn: Nháp → Đã xác nhận → Hoàn tất, hoặc Đã hủy. Khi hoàn tiền, đơn chuyển sang Hoàn một phần hoặc Hoàn toàn bộ. Cột Thực thu là số tiền thực nhận. Từ đơn hàng bạn tạo vận đơn GHN/GHTK.

Tiến độ bán hàng

Dành cho đơn cần tư vấn lâu (đặt tiệc, đơn sỉ, đơn công ty):

Tạo quy trình với các giai đoạn, ví dụ: Mới hỏi → Đã báo giá → Chờ chốt → Thành công / Thất bại.
Tạo cơ hội: chọn khách, hàng quan tâm (số lượng, giảm giá; giá trị tự tính) hoặc nhập số tiền tay.
Xem Dạng bảng kéo thả và kéo thẻ sang giai đoạn mới. Có thêm Dạng bảng và Lịch.
Thất bại thì chọn lý do. Thành công thì tạo đơn hàng từ cơ hội.

Bảng kéo thả tiến độ bán hàng — Tiến độ bán hàng: kéo thẻ khách qua từng giai đoạn

Có thêm Phễu bán hàng (tỷ lệ chốt qua từng giai đoạn), xuất/nhập CSV và thêm đồng nghiệp cùng phụ trách.

Công việc

Danh sách việc cần làm với khách, chia theo Quá hạn, Hôm nay, Ngày mai, 7 ngày tới... Mỗi việc có loại (Gọi lại, Nhắn tin chăm sóc, Gửi báo giá, Xác nhận đơn, Nhắc thanh toán, Theo dõi giao hàng, CSKH sau mua...), người phụ trách, hạn chót và mức ưu tiên (Bình thường / Khẩn cấp).

Làm xong, ghi kết quả (Khách đồng ý, Không nghe máy, Khách hẹn lại, Đã chốt bán...). Mỗi việc có Trò chuyện nội bộ để trao đổi riêng về việc đó.

Hàng hóa

Danh mục món hoặc sản phẩm của quán, dùng chung cho đơn hàng và cơ hội:

Loại: hàng hóa hoặc dịch vụ; xếp theo danh mục (Trà sữa, Cà phê, Topping...).
Tùy chọn và biến thể: ví dụ Size M/L, Đường 50%/100%. LoLaCHAT tạo sẵn các biến thể, mỗi biến thể có SKU, mã vạch, giá thường và giá khuyến mãi.
Thêm ảnh sản phẩm; ẩn món ngừng bán bằng Lưu trữ.

Danh sách hàng hóa với biến thể size — Hàng hóa: món, danh mục, biến thể và giá

Mẹo: nối mỗi khách quan trọng với một hồ sơ liên hệ. Khi khách nhắn lại, bạn thấy ngay họ hay mua gì.